Exemple de CV de gestionnaire de patrimoine

Vous voulez créer le CV parfait pour postuler à un emploi de gestionnaire de patrimoine ? Pour mettre toutes les chances de votre côté, nous vous donnerons ici une méthode qui vous permettra de réaliser un CV efficace pour votre recherche d'emploi. Identifions en premier lieu les rubriques clés du CV pour créer un document conforme aux attentes des chargés de recrutement pour un poste de gestionnaire de patrimoine.

Les indispensables d'un CV de gestionnaire de patrimoine réussi

Pour créer un CV de gestionnaire de patrimoine qui sera bien reçu par les services RH, la règle d'or est d'orienter tous les éléments qui le constituent de manière à ce que votre profil semble être le profil idéal pour le poste.

Un CV doit être personnalisé de sorte qu'il soit unique pour le candidat. Néanmoins, il doit comporter certains éléments essentiels pour être réussi.

Rédiger un en-tête de CV clair et professionnel

L’en-tête du CV est une partie que vous devez particulièrement soigner car des informations erronées ou manquantes ne permettront pas aux recruteurs de vous contacter. Voici ce que vous devez inclure :

• votre adresse e-mail incluant votre prénom et votre nom ou des alternatives similaires ;
• un numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable ;
• votre adresse postale (au minimum le nom de la ville où vous vous situez ainsi que le pays si vous postulez à l’international) ;
• un lien vers votre profil LinkedIn.

Vous pouvez mentionner des détails de votre profil qui renforceront votre CV de gestionnaire de patrimoine. Le permis de conduire ou le fait d’avoir un véhicule personnel peut faire pencher la balance en votre faveur si le lieu de travail est éloigné. De même, un site internet peut valoriser vos compétences.

Rédiger une accroche permettant de se démarquer

Le profil personnel est une catégorie du CV placée juste sous l’en-tête, aussi appelée accroche ou objectif professionnel. L’intérêt de l’inclure à votre CV de gestionnaire de patrimoine est sa capacité à attirer l'attention du lecteur au premier coup d’œil en quelques lignes. Bien que similaires, il existe une différence entre le profil personnel et l’objectif professionnel. Le premier se concentre sur votre parcours ainsi que votre expérience pour être gestionnaire de patrimoine. Le second précise vos ambitions professionnelles.

Vous pouvez y inclure :

• votre situation actuelle (un intitulé de poste ou le cursus que vous suivez) ;
• les compétences les plus pertinentes pour le poste dont vous disposez ;
• votre intérêt pour l'emploi ciblé.

Quelques compétences techniques et comportementales essentielles pour le poste, une brève évocation de votre intérêt et une mention de votre expérience ou de vos objectifs professionnels feront de votre profil un atout gagnant de votre CV. Notre exemple ci-dessous vous donnera une idée de la bonne façon de rédiger un profil personnel efficace.

Mettre en valeur votre parcours professionnel

En parcourant la section Expérience professionnelle de votre CV, les recruteurs doivent pouvoir saisir le contenu des fonctions qui vous ont été attribuées, les tâches et les missions que vous pouvez mener à bien dans le secteur de la finance.

N’hésitez pas à y souligner vos résultats obtenus sur un poste de gestionnaire de patrimoine. Les expériences sont à énumérer selon un ordre chronologique inversé. Pour chaque poste, il vous faut indiquer :

• l’intitulé du poste ;
• le nom de l'entreprise ;
• la durée du contrat (mois et année de début et de fin) ;
• la localisation ;
• une liste à puces énumérant vos tâches principales au quotidien, vos responsabilités et vos résultats clés (chiffrés si possible).

Il est également important d’adapter cette section du CV pour chaque candidature selon votre parcours.

Sélectionnez vos expériences de façon à montrer celles qui sont pertinentes pour le poste à pourvoir. Le but est de valoriser les tâches que vous avez déjà effectuées qui vous seront potentiellement demandées si vous êtes embauché. Débutants et candidats sans expérience : valorisez votre savoir-faire acquis en-dehors du travail, que ce soit à travers des hobbies ou une expérience de bénévolat. Inspirez-vous de notre exemple ci-dessous pour concevoir une rubrique Expérience professionnelle efficace.

L’exemple ci-dessus est une représentation de ce qu'il ne faut pas faire pour la rubrique Expérience professionnelle du CV de gestionnaire de patrimoine. Le manque de pertinence avec l'emploi souhaité est l'erreur numéro 1 s'agissant des sections Expérience professionnelle mal rédigées. Se montrer vague sur les tâches confiées, ne pas être concis et oublier d'indiquer des résultats sera tout aussi dommageable à votre candidature.

La formation

Grâce à cette section, les recruteurs pourront découvrir votre parcours de formation et ainsi se faire une idée des qualifications acquises pour être gestionnaire de patrimoine.

Pour le métier de gestionnaire de patrimoine, il est généralement requis un diplôme universitaire qui doit apparaître sur votre CV. Indiquez votre diplôme, par exemple Licence d’économie et de gestion, ou les autres formations suivies qui pourraient vous avoir fait acquérir des compétences spécifiques (modélisation financière sur tableurs avancés ou connaissance fiscale des produits d’investissement complexes par exemple).

Les informations à donner sont les suivantes si vous incluez une formation : intitulé de la formation ou du cursus suivi, nom de l’établissement et ville, dates. La liste de vos formations doit être créée dans l’ordre chronologique inversé, comme pour l’Expérience professionnelle. Détaillez les acronymes des cursus et des établissements pour éviter toute confusion.

Après plusieurs années d'expérience, celle-ci est primordiale pour le CV et apparaît avant la Formation. C'est le contraire pour les débutants qui doivent convaincre en se servant de leurs compétences acquises et de leurs qualifications fournies par leur formation.

Comment créer une rubrique Compétences sur le CV

Pour montrer aux recruteurs que vous êtes qualifié pour être gestionnaire de patrimoine, il est indispensable de savoir indiquer correctement vos compétences. Hard skills (technique) ou soft skills (comportemental), les compétences de différentes natures sont importantes pour votre profil. Modélisation financière sur tableurs avancés, connaissance fiscale des produits d’investissement complexes, discrétion ou encore sens de l’analyse sont autant d'exemples de compétences à souligner sur votre CV.

Les compétences techniques

Les compétences techniques, hard skills en anglais, désignent les aptitudes pratiques acquises au cours de votre formation, de votre expérience dans le secteur de la finance, ou encore en suivant des cours dans des domaines spécifiques. Indispensables à toute candidature, elles se distinguent des compétences comportementales car elles peuvent être évaluées de façon concrète et montrent votre savoir-faire.

Indiquez jusqu’à 5 compétences dans une rubrique dédiée de votre CV. Choisissez celles qui sont en rapport avec le poste ciblé. Vous pouvez également utiliser vos compétences à d'autres endroits de votre CV de gestionnaire de patrimoine : le titre, l’expérience professionnelle, ou l’accroche.

Opérez une sélection des compétences techniques que vous avez. Elles doivent être pertinentes pour l'emploi à pourvoir et maîtrisées. Cette sélection communique votre savoir-faire auprès des recruteurs et des employeurs.

Vos compétences techniques doivent être spécifiques à l'emploi visé ou aux tâches mentionnées dans l’offre pour rassurer le recruteur sur votre aptitude à répondre aux demandes du poste, et apporter de la crédibilité à votre profil. Plus vous avez d'expérience, plus vos compétences techniques doivent être précises pour refléter cela.

Inspirez-vous de nos exemples de compétences techniques clés à inclure à un CV de gestionnaire de patrimoine :

Les compétences comportementales

Les compétences interpersonnelles jouent un rôle important dans la sélection de votre candidature. Outre l’aspect technique d'un profil, le comportement, aussi bien vis-à-vis du poste que de l’entourage professionnel, est un élément fondamental pour le recrutement d'un collaborateur dans une entreprise. Ajoutez une rubrique vous permettant de valoriser vos soft skills et incluez-en jusqu’à 5. Pas plus, ceci est un complément de votre profil destiné à le personnaliser. Choisissez en accord avec le poste et le cadre de travail dans lequel vous évoluerez en tant qu'gestionnaire de patrimoine.

Ces compétences doivent montrer un avantage pour le poste, ou qu’elles conviennent à la culture d’entreprise. Elles personnalisent le CV et, de ce fait, doivent vous représenter de façon authentique. Sollicitez votre entourage pour recevoir des idées de soft skills que vous démontrez sans en être forcément conscient.

Pour vous aider à créer votre rubrique Savoir-être sur votre CV, jetez un coup d'œil à nos exemples de soft skills pour un poste de gestionnaire de patrimoine :

Les langues étrangères sur le CV

La présence de langues étrangères sur un CV de gestionnaire de patrimoine constitue un atout indéniable pour votre profil. Même si vous n’en avez pas besoin sur le poste que vous souhaitez occuper, cela montre tout de même aux employeurs potentiels que vous serez capable d’échanger avec des collaborateurs ou des clients étrangers si cela était nécessaire.

Vous pouvez utiliser le système du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRM) ou une gradation imagée. Ajoutez les certifications linguistiques (TOEFL, DELE...). Si vous êtes en France, inutile de mentionner le français ; indiquez-le pour les postes à l'étranger ou si vous détenez des certifications officielles.

Il y a plusieurs façons de présenter vos capacités linguistiques sur votre CV. L’option classique comprend une liste des langues avec une indication du niveau correspondant :

• Japonais : intermédiaire
• Anglais : courant

L'utilisation d'une référence internationale comme le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est une bonne option pour mentionner vos langues étrangères sur le CV. Voici comment vous pouvez vous en servir :

• Italien : A1
• Allemand : A2

Formations complémentaires et certifications

Les certifications utiles pour un gestionnaire de patrimoine sur le CV représentent une opportunité de faire part de vos compétences pour exercer les fonctions qui vous seront confiées si vous obtenez l'emploi auquel vous postulez. Il en va de même pour les cours suivis durant votre formation ou de votre propre initiative. Les certifications type Analyste financier agréé et les cours suivis pour votre carrière vous octroient un avantage déterminant car ces éléments témoignent de votre maîtrise technique sur votre poste. Par ailleurs, ils communiquent également votre volonté de rester à jour quant aux évolutions de votre secteur d’activité.

Dans la section certifications de votre CV, listez les certifications et titres professionnels acquis. Veillez à bien indiquer le nom de la certification et la date d’obtention. Elles sont à noter de la plus récente à la plus ancienne.

Pensez à inclure à votre CV les certifications suivantes dont vous disposez et/ou les cours suivis :

Quelles catégories optionnelles utiliser pour votre CV ?

La personnalisation est l’une des clefs d'un CV réussi. Les rubriques optionnelles vous permettent de l’améliorer. La place sur le CV étant limitée, choisissez uniquement celles qui pourront valoriser votre CV de gestionnaire de patrimoine en lui apportant un élément positif. Retrouvez plus d'informations à ce sujet dans notre Espace carrière.

Hobbies et centres d'intérêt

Bien qu’elle puisse paraître peu importante, la section loisirs et centres d’intérêt peut en réalité faire beaucoup pour votre CV de gestionnaire de patrimoine. Cela est d’autant plus vrai pour les candidats débutants et entrants sur le marché du travail ou les étudiants.

Vous devez convaincre les recruteurs à la lecture de votre CV, alors choisissez des hobbies et centres d’intérêt en rapport avec le poste, ou qui vous ont permis de développer des compétences utiles pour votre travail. L'objectif est de révéler des aspects de votre personnalité tout en restant professionnel.

Réalisations et prix obtenus, valorisez vos réussites

Mener un ou des projets avec succès au point d'obtenir des récompenses est un élément de poids pour votre profil. Débutant ou expérimenté, mentionnez-le sur votre CV de gestionnaire de patrimoine pour refléter la reconnaissance de vos compétences. Grâce au générateur de CV de Jobseeker, vous pourrez facilement présenter ces réalisations sur votre document. Il vous suffit d’ajouter la rubrique en un clic et de noter les accomplissements et/ou prix obtenus.

Expérience bénévole

Mission ponctuelle ou engagement durable, vos activités de bénévolat peuvent être mentionnées sur le CV, si tant est qu’elles représentent un intérêt pour le poste de gestionnaire de patrimoine ou pour l'entreprise que vous voulez intégrer. Nous vous recommandons de vous concentrer sur les compétences transférables à votre futur environnement professionnel. Indiquez l'intitulé du poste de bénévole, le nom de l’organisme, la durée ou les dates de votre mission, une liste des tâches effectuées et responsabilités confiées.

Les mots à utiliser pour un CV de gestionnaire de patrimoine

Pour créer du dynamisme et de la pertinence, pensez à intégrer des termes forts dans votre CV qui sont utilisés dans le secteur de la finance pour décrire les activités confiées. Favorisez les verbes d’action (qui peuvent également être employés sous forme nominale), à utiliser à la voix active.

Pour faire des verbes d’action un avantage pour votre CV de gestionnaire de patrimoine, utilisez le passé pour les expériences précédentes, l'infinitif ou la forme nominale. Pensez également à les accompagner de données chiffrées pour encore davantage d’impact.

Parmi eux, on peut citer :

Notre version d'un CV de gestionnaire de patrimoine

Maintenant que vous savez comment créer un CV de gestionnaire de patrimoine réussi, observez le résultat d'un design actuel et élégant avec notre exemple ci-dessous :

Vous avez des doutes sur la mise en page de votre CV et sur le fait qu'il tienne sur une page ? Consultez nos exemples de CV pour vous en faire une idée.

Comment passer le filtre des ATS ?

Les logiciels de suivi des candidatures, appelés ATS (Applicant Tracking Systems), sont souvent utilisés par les recruteurs afin d’opérer un premier tri des candidatures. Ils opèrent en cherchant des mots-clés définis spécifiquement pour le poste afin de trouver les profils les plus adaptés. Optimisez votre CV de façon à garantir qu'il soit compatible avec ces outils en pensant aussi bien au format, qu’à la mise en page et au contenu.

Les astuces ci-dessous vous donnent les éléments nécessaires à la création d'un CV de gestionnaire de patrimoine optimisé pour les ATS.

• Misez sur l'organisation et la sobriété : Favorisez des polices claires comme Calibri, ou Arial qui sont facilement lisibles quel que soit le support. Oubliez les graphiques et les tableaux qui peuvent empêcher la lecture de votre document.
• Intégrez les mots-clés de l'offre d'emploi à votre CV : Lisez attentivement l’offre et reprenez les termes importants qui y sont présents. Il peut s’agir de compétences, d’outils ou encore de certifications, voire de qualités recherchées.
• Employez des titres de rubriques classiques : privilégiez les intitulés de rubriques standards comme "Expérience professionnelle", "Formation" ou encore "Compétences". Cela vous assurera de leur bonne compréhension par les ATS, qui pourront ainsi traiter correctement les informations de votre document.
• Oubliez les éléments graphiques complexes : Les images ou logos peuvent causer des problèmes de lecture. Favorisez un CV simple avec du texte brut, que vous pouvez rehausser grâce à des listes à puces, les fonctions gras ou soulignées par exemple.
• Sélectionnez le bon format : Le téléchargement au format PDF garantit la mise en page et évite les problèmes de compatibilité, assurant ainsi une lecture optimale de votre CV.

L’un des moyens les plus simples pour vous de vous assurer de passer le filtre des ATS est d’utiliser l’un des modèles de CV de Jobseeker, spécialement conçus pour être compatibles avec les ATS. Cela vous facilitera vos démarches pour obtenir un poste de gestionnaire de patrimoine.

Faites la différence avec votre CV

La qualité de votre CV est d'une importance décisive pour votre recherche d'emploi. Un document efficace doit interpeller favorablement le lecteur en lui montrant clairement que vous avez le profil pour le poste à pourvoir. En structurant votre CV de gestionnaire de patrimoine selon votre niveau d'expérience et grâce à une mise en page bien pensée, vous augmenterez vos chances de convaincre rapidement.

Faites en sorte de vous démarquer avec des résultats concrets et des rubriques optionnelles ; et optimisez votre CV pour les ATS en y incluant des mots-clés. Enfin, relisez bien votre document pour vous assurer de présenter un CV sans faute.

Découvrez les outils de Jobseeker, et créez une candidature complète et efficace rapidement.

Sources :

1. France Travail, Statistiques, études et évaluations
2. Jobseeker, Tendances RH et statistiques