Exemple de CV de conseiller financier

Tâche essentielle de la recherche d'emploi, la création du CV demeure un exercice qui peut être compliqué pour certains candidats. Avec notre article, vous apprendrez à valoriser votre profil pour construire un CV de conseiller financier idéal pour le poste ciblé. Commençons par voir les éléments essentiels nécessaires à la création d'un CV de conseiller financier pour une candidature réussie.

Les indispensables d'un CV de conseiller financier réussi

Pour créer un CV de conseiller financier qui sera bien reçu par les services RH, la règle d'or est d'orienter tous les éléments qui le constituent de manière à ce que votre profil semble être le profil idéal pour le poste.

Un CV doit être personnalisé de sorte qu'il soit unique pour le candidat. Néanmoins, il doit comporter certains éléments essentiels pour être réussi.

L'en-tête du CV

Soignez l’en-tête de votre CV pour faire bonne impression aux recruteurs au premier coup d’œil. Les informations à noter sont les suivantes :

• l’adresse e-mail ;
• le numéro de téléphone ;
• l’adresse postale ;
• le lien vers votre profil LinkedIn.

Lien vers un portfolio, permis spécifique ? Pensez à l’ajouter à l’en-tête de votre CV de conseiller financier. Cela donnera des informations supplémentaires au recruteur permettant de mieux qualifier votre profil.

Créer une accroche forte pour votre CV

Placé juste sous l’en-tête du CV, le profil personnel attire l'attention d’emblée. En quelques lignes, il permet de donner un résumé des éléments clés de votre CV de conseiller financier pour intéresser le lecteur. L’objectif professionnel diffère du profil personnel en ce sens qu'il est axé sur le futur. Il donne des indications sur vos ambitions. Le profil, quant à lui, parle de votre parcours et des éléments qui pourraient être utiles pour un un conseiller financier.

Vous pouvez y inclure :

• votre situation actuelle (un intitulé de poste ou le cursus que vous suivez) ;
• les compétences les plus pertinentes pour le poste dont vous disposez ;
• votre intérêt pour l'emploi ciblé.

Quelques compétences techniques et comportementales essentielles pour le poste, une brève évocation de votre intérêt et une mention de votre expérience ou de vos objectifs professionnels feront de votre profil un atout gagnant de votre CV. Inspirez-vous de notre exemple ci-dessous pour rédiger le vôtre.

Mettre en valeur votre parcours professionnel

Puisqu’elle donne aux recruteurs et aux employeurs un panorama des tâches que vous avez accomplies au cours de votre carrière, la rubrique Expérience professionnelle de votre CV est essentielle.

Utilisez-la pour démontrer vos capacités pour le secteur de la finance en présentant vos expériences de conseiller financier de la plus récente à la plus ancienne. Chaque contrat mentionné dans la rubrique Expérience professionnelle de votre CV doit comporter votre intitulé de poste, l'entreprise, les dates de votre contrat et votre lieu de travail. Dans une liste à puces, mentionnez les fonctions que vous avez occupées, les tâches confiées au cours du contrat.

Cette rubrique du CV doit être rédigée avec soin pour correspondre aux besoins de l'entreprise.

Rappelez-vous que le plus important est de montrer que vous êtes le bon candidat pour le poste. Pour cela, vous devez montrer des éléments pertinents pour l'employeur. Sélectionner les expériences pour renforcer cet effet aux yeux des recruteurs. Si vous êtes débutant, prenez le temps de trouver vos compétences acquises en dehors du milieu professionnel qui vous seront utiles dans un emploi. Lisez notre exemple ci-dessous pour vous faire une idée d'une catégorie Expérience professionnelle bien conçue sur un CV.

L'exemple ci-dessus vous montre les erreurs à éviter pour la partie Expérience de votre CV de conseiller financier. Manque d'expérience pertinente, mauvaise rédaction, formulations vagues… Ce sont autant d’éléments qui caractérisent une mauvaise rubrique Expérience professionnelle.

La formation

Cette catégorie du CV détaille votre formation, les cursus suivis et les diplômes obtenus pouvant être utiles pour un conseiller financier.

Un diplôme est généralement un prérequis pour occuper la fonction de conseiller financier. Votre diplôme, tel que Licence en économie et gestion, doit donc figurer sur votre CV. Si vous avez suivi d'autres formations ou des cours, vous avez peut-être développé des compétences de type modélisation financière sur Excelavancé ou analyse financière des bilans comptables, par exemple.

Si vous incluez une formation, indiquez l’intitulé, le nom de l’établissement ainsi que la ville. Ajoutez les dates de suivi de la formation. Indiquez les différentes formations de la plus récente à la plus ancienne. S’il y en a plusieurs, choisissez les plus importantes pour le poste ciblé. Veillez à détailler les lettres des acronymes des cursus et des établissements.

Au fil des années, l’expérience gagne en importance sur la formation. De ce fait, elle figure avant sur le CV des candidats ayant de l’expérience. Pour souligner les acquis et le savoir-faire des débutants, ils intégreront la rubrique Formation en premier.

Les compétences

La présentation de vos compétences techniques et interpersonnelles constitue l’un des aspects fondamentaux du curriculum vitae. C'est une façon directe de communiquer sur votre qualification pour être conseiller financier. Hard skills (technique) ou soft skills (comportemental), les compétences de différentes natures sont importantes pour votre profil. Maîtrise des outils CRM Salesforce, expertise en fiscalité des particuliers, gestion du temps ou encore discrétion sont autant d'exemples de compétences à souligner sur votre CV.

Compétences techniques ou « hard skills »

Les compétences techniques, hard skills en anglais, désignent les aptitudes pratiques acquises au cours de votre formation, de votre expérience dans le secteur de la finance, ou encore en suivant des cours dans des domaines spécifiques. Indispensables à toute candidature, elles se distinguent des compétences comportementales car elles peuvent être évaluées de façon concrète et montrent votre savoir-faire.

Créez une rubrique dédiée et indiquez 3 à 5 compétences techniques utiles pour le poste que vous souhaitez occuper. Vous pouvez également les intégrer à l’accroche, au contenu de la section Expérience professionnelle, ou encore au titre de votre CV de conseiller financier.

La rubrique compétences met en valeur votre savoir-faire sur votre CV ; sélectionnez les compétences techniques qui vous seront utiles sur le poste si vous êtes embauché. Relisez l’annonce afin de relever celles qui pourraient y avoir été indiquées et incluez-les dans votre curriculum vitae si vous les maîtrisez.

Pour que vos compétences techniques fassent effet, elles doivent répondre aux besoins exprimés par l'entreprise. Elles doivent être le reflet d'un savoir-faire qui vous permettra de répondre aux exigences du poste à pourvoir. Plus vous avez d'expérience, plus votre expertise et votre spécialisation doivent être démontrées à travers vos compétences.

Choisissez parmi nos exemples de compétences techniques pour un poste de conseiller financier :

Les soft skills

Les compétences comportementales (soft skills en anglais), font référence à votre savoir-être.

Contrairement aux compétences techniques, elles ne sont pas mesurables de manière objective, mais elles donnent des indications sur votre personnalité et ont un impact sur votre façon de travailler et d'interagir avec vos collègues. Dans une section dédiée, ajoutez 3 à 5 soft skills. Veillez à ce que ces compétences soient positives pour un conseiller financier. Intitulez la rubrique simplement Soft skills ou encore Compétences interpersonnelles.

Ces compétences doivent montrer un avantage pour le poste, ou qu’elles conviennent à la culture d’entreprise. Elles personnalisent le CV et, de ce fait, doivent vous représenter de façon authentique. Sollicitez votre entourage pour recevoir des idées de soft skills que vous démontrez sans en être forcément conscient.

Voici quelques exemples de soft skills à utiliser pour un CV de conseiller financier :

Compétences linguistiques sur le CV

Parler une ou plusieurs langues étrangères représente un atout pour votre CV de conseiller financier. Indispensables pour certains métiers, elles peuvent le devenir sur d'autres en fonction de votre évolution de carrière. C'est donc une information utile pour les employeurs.

Créez une section dédiée aux langues sur votre CV, en incluant des niveaux (échelle de 1 à 5, étoiles, ou référentiel CECRL par exemple). Mentionnez aussi vos certifications linguistiques (TOEFL, DELE, etc.). Enfin, s’il n'est pas utile d'indiquer votre langue maternelle pour un poste local, vous devez la préciser pour une candidature à l'étranger ou si vous possédez des certifications spécifiques.

Vous avez le choix entre plusieurs méthodes pour indiquer vos compétences linguistiques sur votre CV. La façon la plus courante consiste à faire une liste des langues avec la mention du niveau associé :

• Italien : courant
• Allemand : intermédiaire

Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est un excellent moyen de refléter votre niveau pour chaque langue.

• A1 : niveau élémentaire (découverte)
• A2 : niveau élémentaire (niveau seuil)
• B1 : niveau indépendant (seuil)
• B2 : niveau indépendant (avancé)
• C1 : niveau expérimenté (autonome)
• C2 : niveau expérimenté (maîtrise)

Faites la différence avec une rubrique Certifications

La meilleure façon de convaincre est d’avoir des preuves de ses propos. Suivre des cours et obtenir des certifications si vous êtes conseiller financier communiquez vos qualifications de manière concrète sur votre CV. Les certifications de type Certified financial planner CFP, Formation lutte contre blanchiment ou tout autre titre sanctionnant un cours suivi ou attestant de votre aptitude à exercer votre métier constituent un avantage, à la fois pour prouver votre degré de maîtrise et pour démontrer que vous vous tenez à jour des évolutions du secteur.

Votre rubrique Certifications doit inclure l’intitulé de chacune d’entre elles et les dates d’obtention correspondantes. Énumérez-les en partant de la plus récente. Attention à sélectionner celles qui représentent un intérêt pour l'emploi souhaité.

Intégrez à votre CV des certifications ou des cours parmi les exemples suivants pour valoriser vos compétences :

Rubriques additionnelles, lesquelles ajouter sur le CV ?

La personnalisation est l’une des clefs d'un CV réussi. Les rubriques optionnelles vous permettent de l’améliorer. Vous devez les voir comme un moyen de personnaliser et de différencier votre CV de conseiller financier en tirant parti de l'espace disponible. Plus en savoir plus, rendez-vous dans notre Espace carrière.

La place des loisirs sur un CV

Contrairement aux idées reçues, intégrer une rubrique Hobbies et centres d’intérêt à son CV peut être une bonne idée. Cela permet d’agrémenter un profil de conseiller financier, surtout si celui-ci est peu ou pas expérimenté.

Sélectionnez des loisirs et centres d’intérêt en accord avec les attentes du poste visé. Par exemple, les sports collectifs soulignent votre capacité à travailler en équipe. Votre but est de personnaliser votre document, alors donnez des informations spécifiques liées à vos activités.

Réalisations et prix obtenus, valorisez vos réussites

Recevoir une récompense pour un projet que vous avez effectué reflète votre compétence et permet indubitablement à votre profil d'être mémorable. C'est un atout de taille à valoriser sur votre CV de conseiller financier. Pour bien mettre en valeur vos réalisations, Jobseeker vous permet de créer une section spéciale en un clic seulement. Vous pouvez ensuite donner le détail de vos accomplissements et susciter à coup sûr l’intérêt des recruteurs et des entreprises.

Bénévolat

Si vous avez effectué des missions de bénévolat ou que vous êtes membre d'une association, ce sont des expériences qui peuvent trouver leur place sur le CV. Assurez-vous simplement d’identifier en quoi elles peuvent valoriser votre candidature au poste de conseiller financier. Pour bien rédiger cette partie de votre CV, accentuez les compétences acquises, et les activités effectuées en lien avec les tâches attribuées si vous êtes embauché.

Indiquez si vous avez un intitulé de fonction, le nom de l’organisme, les dates puis la liste de vos responsabilités.

Les mots à utiliser pour un CV de conseiller financier

L’emploi de mots forts sur le CV suscite l’intérêt des recruteurs. Insufflez du dynamisme à votre CV grâce à des termes liés au secteur de la finance tels planifier, négocier, ou informer décrivant favorablement vos missions. L'emploi de verbes d’action est indiqué à la voix active.

Pour mettre à profit les verbes d’action dans votre CV, utilisez-les à l’infinitif ou conjugués. Cela donnera une structure à la liste de vos fonctions et les concrétisera. Nous vous recommandons également de les associer à des données chiffrées pour exprimer vos résultats obtenus et rehausser votre expérience.

En voici quelques exemples pour votre CV de conseiller financier :

Notre exemple : CV de conseiller financier

Après avoir vu comment créer un CV de conseiller financier de qualité, découvrez le résultat final avec la mise en page moderne et professionnelle de notre exemple :

Vous n’êtes pas rassuré quant à la présentation de votre CV et à sa capacité à respecter le format attendu ? Parcourez nos exemples de curriculum vitae pour vous inspirer.

Comment passer le filtre des ATS ?

Les ATS, des logiciels de gestion des candidatures, permettent aux recruteurs d'optimiser le recrutement, en particulier via l’automatisation du premier filtre de sélection. Ils analysent les CV et cherchent la présence de mots-clés définis par les recruteurs afin d’identifier les profils qui correspondent au poste. Optimisez votre CV de façon à garantir qu'il soit compatible avec ces outils en pensant aussi bien au format, qu’à la mise en page et au contenu.

Les 5 conseils suivants vous aideront à créer un CV de conseiller financier adapté aux ATS.

• Structurez un CV simple et clair : Faites le choix d'une présentation facile à lire grâce à une police telle que Calibri, Arial ou Times New Roman, lisible aussi bien sur écran qu'imprimée. Les graphiques ou tableaux sont à éviter car incompatibles avec les ATS.
• Insérez des mots-clés dans votre CV : Parcourez l’offre d'emploi pour en retenir les plus importants. Ils peuvent faire référence aux qualifications ou compétences nécessaires pour l'emploi.
• Faites ressortir les rubriques en utilisant des titres standards pour qu’elles soient facilement traitées : Formations ou Compétences sont des titres facilement reconnaissables par les ATS. Ils n’auront ainsi pas de problème pour traiter votre CV.
• Oubliez les éléments graphiques complexes : Les images ou logos peuvent causer des problèmes de lecture. Favorisez un CV simple avec du texte brut, que vous pouvez rehausser grâce à des listes à puces, les fonctions gras ou soulignées par exemple.
• Employez un format adapté : Le format PDF permet de garantir que la mise en page de votre CV restera intacte et d’éviter les problèmes de compatibilité. Vous pouvez également opter pour un document Word.

L’un des moyens les plus simples pour vous de vous assurer de passer le filtre des ATS est d’utiliser l’un des modèles de CV de Jobseeker, spécialement conçus pour être compatibles avec les ATS. Cela vous facilitera vos démarches pour obtenir un poste de conseiller financier.

Transformez votre candidature avec un CV optimisé

Pour un CV qui vous permette de décrocher des entretiens, vous devez penser stratégiquement en respectant les attentes du marché de l'emploi et en adaptant votre CV de conseiller financier aux offres retenues. Adoptez une structure claire, cohérente avec votre expérience et appliquez une mise en page sobre et professionnelle. Incluez toutes les rubriques essentielles et personnalisez votre document à l'aide de catégories optionnelles comme le bénévolat.

Faites en sorte de vous démarquer avec des résultats concrets et des rubriques optionnelles ; et optimisez votre CV pour les ATS en y incluant des mots-clés. Enfin, relisez bien votre document pour vous assurer de présenter un CV sans faute.

Découvrez les outils de Jobseeker, et créez une candidature complète et efficace rapidement.

Sources :

1. France Travail, Statistiques, études et évaluations
2. Jobseeker, Tendances RH et statistiques